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募資規模為9.5億美元。發行價或為每股10美元甚至更高,為招股區間上限。 本文為IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,理想汽車將於北京時間今日7月3

理想汽車今晚登陸納斯達克:認購火爆,比原計劃提前一天掛牌上市

募資規模為9.5億美元。理想發行價或為每股10美元甚至更高,汽車為招股區間上限。今晚計劃 本文為IPO早知道原創 作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,登陸達克理想汽車將於北京時間今日(7月30日)晚間正式以 LI 為證券代碼在納斯達克掛牌上市,認購成為繼蔚來汽車後,火爆第二傢成功在美上市的比原國內 造車新勢力 。 值得一提的提前天掛是,在IPO認購啟動後,牌上理想汽車備受投資人青睞,理想提前結束招股並獲足額認購,汽車募資規模為9.5億美元,今晚計劃發行價或為每股10美元甚至更高,登陸達克即招股區間上限。認購 這也直接導致,火爆相較於早前擬定的美東時間7月30日盤後定價、7月31日正式掛牌,理想汽車的IPO進程均提前一天。 若按每股10美元的發行價計算,理想汽車的IPO估值為86億美元,而美團7月1日領投5.5億美元D輪融資後的估值40.5億美元,現已增加超過1倍。 理想汽車在本次IPO中總計預計發行9500萬股美國存托股票(ADS),每股ADS相當於2股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔任IPO聯席主承銷商,老虎證券和雪盈證券為副承銷商,承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權。 高瓴資本將參與IPO認購發行,以發行價購買至多3億美元的ADS外。而理想汽車部分現有股東已同意購買價值3.8億美元的A類普通股,私募發行價格將與發行價一致。 其中,已是理想汽車最大機構投資方的美團將購買3億美元,字節跳動則將購買3000萬美元;而美團兩位聯合創始人王興和王慧文分別將以個人名義購買3000萬美元和2000萬美元。 這也意味著,若執行 綠鞋機制 並加上私募發行,理想汽車將至多募集14.725億美元。 值得註意的是,IPO後,理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想將繼續擁有21.0%的股份,而王興及美團的持股比例將超過李想,從IPO前的23.5%增至24.0%,王興個人也是理想汽車的董事;投票權方面,李想將享有72.7%的投票權,而王興及美團的投票權則為8.3%。 2020年第二季度,理想汽車共交付6604輛理想ONE,較第一季度的2896輛環比增加128%。截至2020年6月30日,理想汽車在全國共有21傢零售店、18傢交付中心以及17傢服務中心,並擁有超過700名銷售和服務人員。 理想汽車在Q2的凈收入為19億元(人民幣,下同),較第一季度的8.5億元環比增長128.6%;毛利率則從第一季度的8.0%進一步增至13.3%;凈虧損則從第一季度的7710萬元略減至7520萬元。 值得註意的是,理想汽車在第二季度、同時也是量產(2019年Q4)後的第三個季度實現正向運營現金流為4.517億元,相較於第一季度的負6300萬元明顯改善。 截至2020年6月30日,理想汽車的現金及短投為37億元,第一季度末則為34億元。 作為國內第一傢成功實現增程式電動汽車(EREV)商業化的公司,理想汽車主要將戰略重心放在15萬人民幣至50萬人民幣的SUV;這主要緣於隨著消費能力的提高,中國傢庭更傾向於選擇SUV進行日常通勤及周末傢庭旅行。 灼識咨詢的報告顯示,按銷售量計算,SUV是至2020年中國乘用車市場增速最快的一個細分市場;其中,中大型SUV的增長幅度尤為明顯。 此外,理想汽車還計劃在2022年推出一款全尺寸高級電動SUV,並將配備新一代EREV動力系統,並進一步開發中型及緊湊型SUV以瞄準更廣泛的用戶群體。

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